В тридцатые годы прошлого столетия Москва становится местом разворачивания драмы известного драматурга, чья творческая судьба внезапно обрывается из-за обвинений в антисоветской деятельности. Отмена спектакля по его пьесе и исключение из союза литераторов обрушивают на героя волну отчаяния и неопределенности, заставляя его переосмыслить не только профессиональный путь, но и саму суть творчества в условиях тоталитарного режима. Именно в этот переломный момент он сталкивается с Маргаритой – женщиной, чья внешняя красота скрывает глубокую внутреннюю опустошенность, вызванную несчастливым браком и ощущением безысходности. Их встреча становится отправной точкой для нового романа, в котором реальность переплетается с художественным вымыслом, а персонажи из окружения автора обретают литературное воплощение.
Центральной фигурой зарождающегося произведения становится таинственный Воланд, чей образ списан с загадочного иностранца, встреченного драматургом. Этот мистический персонаж постепенно обрастает чертами, выходящими за рамки обыденности, становясь проводником в мир, где стираются границы между добром и злом, реальностью и иллюзией. Через призму отношений с Маргаритой и создания образа Воланда автор исследует темы одиночества, предательства, любви и творческой свободы, пытаясь найти ответы на вопросы, которые ставит перед ним эпоха. Сюжет развивается как тонкое переплетение личной драмы и метафизических поисков, где каждый персонаж становится отражением внутренних конфликтов и надежд самого создателя, а Москва тридцатых превращается не просто в декорацию, а в полноправного участника событий, наполненного атмосферой страха, надежды и неразгаданных тайн.